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Preventivo online: dal PDF al link che il cliente firma
Inviare un PDF via WhatsApp funziona, ma finisce lì: non sai se è stato aperto, il cliente per firmare deve stampare e tu scopri l'esito solo quando richiami. Il preventivo online risolve il pezzo finale — quello che decide se il lavoro entra o no.
Cos'è un preventivo online
- Un documento con lo stesso contenuto del PDF, ma raggiungibile da un indirizzo riservato.
- Il cliente apre da telefono senza registrarsi, legge, scarica il PDF se vuole e accetta.
- L'accettazione resta registrata con data, ora e firma, insieme al documento.
Cosa vede il cliente
- Intestazione con i tuoi dati e il tuo logo: è il tuo documento, non quello di un software.
- Voci con quantità, prezzi, imponibile, IVA e totale.
- Tempi di esecuzione, modalità di pagamento e data di validità.
- Due pulsanti chiari: accetta e firma, oppure rifiuta.
La firma dal telefono
- Con il dito sullo schermo: è la modalità più veloce, richiede dieci secondi.
- Con il QR: apri il preventivo sul tuo tablet in cantiere e il cliente firma dal proprio telefono.
- Con il caricamento della copia firmata: per chi preferisce ancora la carta, il documento firmato torna nel fascicolo.
Perché conta sapere quando è stato aperto
- Il richiamo fatto il giorno dopo l'apertura converte molto più di quello fatto a caso una settimana dopo.
- Se dopo cinque giorni non è stato aperto, il problema è il canale di invio, non il prezzo.
- La scadenza automatica ti dà un motivo naturale per riscrivere: "l'offerta scade venerdì".
Farlo gratis
- Con il piano gratuito di Stilloak crei il preventivo, generi il PDF, invii il link e ricevi la firma.
- Nessuna app da scaricare per il cliente e nessun account da creare per lui.
- Se ti serve un volume maggiore, logo senza filigrana e documenti di fatturazione, il piano Pro amplia lo stesso flusso.
Domande frequenti
La firma dal telefono ha valore?
È una firma elettronica semplice: vale come prova dell'accettazione, valutabile in base al contesto e ai dati raccolti (data, ora, dispositivo, documento associato). Per atti che richiedono forme particolari serve una firma qualificata.
Il cliente deve registrarsi per vedere il preventivo?
No. Apre il link, legge il documento e firma senza creare account.
Il link resta valido per sempre?
No: il preventivo ha una data di validità e dopo la scadenza il link mostra che l'offerta non è più attiva.