8 min di lettura
Programma per fare preventivi dal telefono: come funziona
Risposta breve: con un programma per preventivi sul telefono prepari l'offerta durante il sopralluogo, la mostri al cliente e gliela fai firmare prima di andare via. Servono tre cose preparate una volta sola (listino, condizioni, carta intestata) e una procedura di 7 passi che richiede circa 5 minuti. Chi consegna il preventivo sul posto o in giornata chiude più lavori di chi lo manda dopo tre giorni, e non passa la sera al computer. Qui trovi la procedura, un esempio completo con i tempi e le obiezioni da gestire lì.
Perché il preventivo va fatto sul posto
- Il cliente ha il problema davanti agli occhi in quel momento: il prezzo trova il suo contesto e le obiezioni si affrontano a voce.
- Ogni giorno che passa il ricordo del sopralluogo si affievolisce e intanto arriva il preventivo di un concorrente.
- Farlo la sera a casa vuol dire aggiungere ore non pagate a una giornata già lunga: 30-40 minuti a preventivo, che a fine mese diventano giornate intere.
Cosa preparare una volta sola
- Il listino delle voci ricorrenti con unità di misura e prezzo: sostituzione miscelatore, punto luce, tinteggiatura a mq, ora di manodopera, uscita. Per un professionista: sopralluogo, progetto, revisione, giornata di lavoro.
- Le condizioni standard: validità dell'offerta, esclusioni, acconto e modalità di pagamento.
- La carta intestata: logo, dati fiscali, eventuale abilitazione o iscrizione all'albo.
- Fatto questo, un preventivo nuovo si compone scegliendo voci da un elenco invece di scriverle.
La procedura sul posto, passo per passo
- 1. Apri un nuovo preventivo e scegli il cliente, o crealo con nome e telefono.
- 2. Aggiungi le voci dal listino e correggi quantità e prezzo dove serve.
- 3. Per le lavorazioni particolari, descrivile a voce invece di scriverle: in cantiere è molto più veloce.
- 4. Scatta 3-4 foto dello stato attuale: fissano il punto di partenza ed evitano contestazioni.
- 5. Controlla IVA (anche diversa per riga), tempi, acconto e scadenza dell'offerta.
- 6. Mostra l'anteprima al cliente dal telefono: vede esattamente il documento che riceverà.
- 7. Mandagli il link su WhatsApp e, se è convinto, faglielo firmare subito con il dito.
Esempio completo: sostituzione scaldabagno, con i tempi
- Sopralluogo da un cliente privato, scaldabagno elettrico da 80 litri da sostituire.
- Voci dal listino (1 minuto): fornitura scaldabagno 80 l, 280,00 €; smontaggio e smaltimento del vecchio, 40,00 €; installazione e collegamenti, 2 ore × 40,00 € = 80,00 €; uscita, 30,00 €.
- Imponibile 430,00 €. Con IVA al 10% per manutenzione su abitazione (lo scaldabagno non è un bene significativo) il totale è 473,00 €. Va sempre verificato che il lavoro rientri nell'agevolazione.
- Foto e condizioni (2 minuti): due foto dell'attacco esistente, validità 15 giorni, pagamento a fine lavoro.
- Anteprima, invio e firma (2 minuti): il cliente legge sul tuo telefono, riceve il link su WhatsApp e firma. Totale: circa 5 minuti, e il lavoro è già fissato.
Le obiezioni tipiche e come si gestiscono lì
- "È tanto": mostra le righe. Un totale unico si contesta, un elenco dettagliato si discute voce per voce e di solito si accetta.
- "Ci devo pensare": indica la data di scadenza dell'offerta. Ti dà un motivo educato per richiamare.
- "Mi fai uno sconto?": togli una voce invece di abbassare il prezzo, oppure proponi due varianti, una essenziale e una completa.
- "Mandamelo per email": mandalo, ma fagli vedere prima l'anteprima. Chi ha già visto il documento poi lo apre.
- "Possiamo cambiare una cosa?": fai una revisione invece di un preventivo nuovo, così il numero resta lo stesso e la versione vecchia non resta in giro.
Quando la rete è debole
- Nei piani interrati o in campagna il segnale va e viene: scegli un'app che non perda quello che hai scritto se la pagina si chiude.
- Meglio un'app che si installa sulla schermata iniziale come un'applicazione normale, senza passare da uno store: si apre in un tocco.
- Se il cliente non ha campo, mostragli l'anteprima subito e manda il link appena torni in zona coperta.
Come si fa con Stilloak
- Listino, testi salvati e schemi di pagamento pronti: dal secondo preventivo bastano un paio di minuti.
- Dettatura con il piano Pro: descrivi il lavoro e l'app compila cliente, voci, quantità e prezzi; tu controlli e correggi.
- Il preventivo che stai scrivendo resta salvato come bozza sul telefono, anche se la pagina si chiude, per 7 giorni.
- Foto allegate, anteprima identica al documento del cliente, invio su WhatsApp con link privato, avviso quando il cliente lo apre e firma con il dito.
- Si parte gratis, senza carta: 3 preventivi al mese, più 7 giorni di Pro all'iscrizione.
Domande frequenti
Si può fare un preventivo completo solo dal telefono?
Sì: voci, quantità, IVA, foto, condizioni e firma del cliente si gestiscono interamente dal telefono, senza tornare in ufficio.
Quanto tempo serve?
Con il listino già pronto, circa 5 minuti per un lavoro tipico: 1 per le voci, 2 per foto e condizioni, 2 per anteprima, invio e firma.
Conviene consegnare il preventivo sul posto?
Sì. Consegnarlo durante o subito dopo il sopralluogo aumenta le probabilità di chiudere, perché il cliente decide mentre il problema è ancora concreto.
Il cliente può firmare dal telefono?
Sì: apre un link privato e firma con il dito. La copia firmata resta salvata con data e ora.
Come si manda il preventivo su WhatsApp?
Si condivide il link privato del documento: il cliente lo apre dal telefono senza scaricare nulla e tu vedi quando lo ha visualizzato.
Serve scaricare un'app dallo store?
Non necessariamente: molte app per preventivi si installano dalla pagina web sulla schermata iniziale e si aggiornano da sole.