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Come non perdere più un preventivo inviato: metodo in 4 stati
La maggior parte dei lavori non si perde perché costi troppo: si perde perché nessuno ha più parlato di quel preventivo. Ecco un metodo leggero per seguire ogni offerta fino a un sì o a un no chiaro — perché anche il no vale, libera la testa.
Perché il silenzio ti costa più del prezzo
- Il cliente chiede tre preventivi, poi si dimentica. Chi si rifà vivo al momento giusto vince, non chi costa 50 € meno.
- Senza un metodo, ricordi i preventivi grossi e perdi quelli medi: e sono i medi che pagano l'anno.
I quattro stati che ti bastano
- Bozza: lo hai iniziato ma non lo hai mandato. Se resta lì tre giorni, non esiste.
- Inviato: è dal cliente. Da qui parte il conto dei giorni.
- Visto: il cliente lo ha aperto. È il momento migliore per chiamare, entro 24–48 ore.
- Accettato o rifiutato: chiuso. Il rifiutato non è un fallimento, è un dato: ti dice se sei fuori mercato o se manca chiarezza.
La notifica di apertura cambia le telefonate
- Ricevi un avviso quando il cliente apre il preventivo. Non serve per controllarlo: serve a te per non chiamare a vuoto.
- Frase che funziona: "Buongiorno, ho visto che ha dato un'occhiata al preventivo. Ci sono voci da chiarire prima che scada?" Nessuna pressione, solo un motivo concreto.
La scadenza è il tuo alleato più educato
- Un preventivo con validità 15 o 30 giorni ti dà un pretesto naturale per il sollecito e ti protegge dai rincari dei materiali.
- Alla scadenza puoi riproporre lo stesso preventivo aggiornato: è un secondo tentativo che non sembra insistenza.
La routine dei 10 minuti a settimana
- Una volta a settimana apri l'elenco e guardi solo due colonne: stato e data.
- Inviati da più di 5 giorni e non aperti: rimanda il link.
- Visti e non risposti: una telefonata.
- In scadenza entro 7 giorni: decidi se riproporre o archiviare.
- Se attivi i promemoria automatici, la prima parte la fa l'app: i preventivi senza risposta vengono richiamati da soli e tu ti tieni solo le telefonate che contano.
- Dieci minuti così valgono più di qualsiasi campagna pubblicitaria che potresti pagare.
Provalo su quelli che hai adesso
- Prendi i tre preventivi in sospeso di questo mese, caricali e segui il metodo. La versione gratuita ne copre tre: bastano per capire quanti stavi perdendo per silenzio.
Domande frequenti
Dopo quanti giorni si sollecita un preventivo?
Da 3 a 5 giorni dall'invio se non risulta aperto. Se il cliente lo ha aperto, il momento migliore è entro 24-48 ore da quella apertura.
Come si scrive un sollecito che non infastidisce?
Si aggancia a un fatto concreto: la scadenza dell'offerta o l'apertura del documento. Per esempio: "Ho visto che ha dato un'occhiata al preventivo, ci sono voci da chiarire prima che scada?".
Come faccio a sapere se il cliente ha aperto il preventivo?
Con l'invio tramite link privato ricevi una notifica all'apertura e lo stato passa a Visto.
Quanti stati servono per seguire i preventivi?
Quattro bastano: bozza, inviato, visto, accettato o rifiutato. Anche il rifiuto è un dato utile, perché ti dice se il problema è il prezzo o la chiarezza.
Conviene mettere una scadenza al preventivo?
Sì: ti protegge dai rincari dei materiali e ti dà il pretesto più educato per richiamare il cliente.